Finanzdienstleistungsbranche setzt auf ganzheitliche Beratung

Als Lösungsanbieter für ganzheitliche Beratungsprozesse bieten wir Ihnen ein bedienerfreundliches Beratungstool mit übersichtlich und klar strukturierten Erfassungsmasken.

Der Beratungsworkflow stellt eine ganzheitliche Beratung sicher, in der alle relevanten Finanz- und Vorsorgeprodukte sowie die Bestandsverträge in einer Beratung besprochen werden:
Die Ergebnisse präsenteren Sie Ihren Mandanten in einer übersichtlichen Finanz- und Vorsorgeanalyse. Wahlweise kann eine ausführliche, individuelle oder Kurzversion der Finanzanalyse generiert werden. Die Dokumentation und Archivierung erfolgt zeitgleich im Hintergrund.

Finanzanalyse, Anträge, Dokumente (PIB, VIB, AGB) und die Dokumentation der Beratung werden dem Mandanten über das Kundencenter zur Verfügung gestellt.

Mit dem dataoffice professional-System setzen wir neue Maßstäbe für eine optimierte und zeitgemäße Finanzberatung!

Einsparung von bis zu 1.000 Euro jährlich

Durch die Optimierung der Bestände schaffen Sie eine bessere Vertragssituation Ihrer Mandanten. Die Beitragsersparungen führen dazu, dass die Liquidität um bis zu 1.000 Euro jährlich erhöht wird.

Ob Produktberatung oder detaillierte Finanz- und Vorsorgeanalyse, Ihre Mandanten erhalten ausführliche Informationen zu Produkten und Leistungen – übersichtlich und leicht nachvollziehbar.

Über das passwortgeschützte Online-Kundencenter stellen Sie Ihren Mandanten alle erstellten Dokumente wie z.B. die Finanz- und Vorsorgeanalyse, Auswertung der Produktberatung, Dokumentation der Beratung, Tarifvergleiche, PIB, VIB, Anträge etc. papierlos zu.

Somit hat dieser von jedem onlinefähigen Gerät Zugriff auf seine Vertrags-, Stamm- und Beratungsdaten, weltweit und zu jeder Uhrzeit. Darüber hinaus kann der Mandant aus dem Kundencenter heraus mit Ihnen kommunizieren.

Verträge optimieren, Zuschüsse und Subventionen nutzen, ganzheitliches Vorsorgekonzept erstellen.

Mehr Umsatz durch eine ganzheitliche Beratung

Der integrierte Beratungsleitfaden stellt eine ganzheitliche Beratung sicher, in der Sie alle relevanten Vorsorge- und Produktbereiche ansprechen:

• Altersvorsorge
• Berufsunfähigkeit
• Längere Krankheit/Krankentagegeld
• Pflege
• Invalidität
• Hinterbliebenenversorgung

Der Mandant erhält in einer Vorher- Nachherbetrachtung ein Gesamtüberblick seiner Vorsorge- und Liquiditätssituation. Aufgrund des Analyseergebnisses trifft der Mandant seine Kaufentscheidung.

Durch diese Vorgehensweise entscheidet sich der Mandant für ein Vorsorgekonzept, nicht für einzelne Produkte.

Der ganzheitlicher Beratungsansatz bietet Ihnen ein stark erhöhtes Umsatzpotential!

Online-Präsentation

Gerne demonstrieren wir Ihnen die Leistungsfähigkeit unserer Produkte auch im Rahmen einer ausführlichen Online-Präsentation.

Bei der Teilnahme an einer Online-Präsentation wird Ihnen das gewünschte Produkt von einen unserer Spezialisten live vorgestellt.

So können Sie sich von den Leistungen und Umfang ein genaues Bild machen und sich Fragen bezüglich individueller Anforderungen ausführlich beantworten lassen.

Für eine Terminabsprache rufen Sie bitte unsere Service-Line unter 040 / 66 99 97 – 0 an oder nutzen Sie ganz einfach die Möglichkeit des Kontaktformulars

Service-Line: 040 / 66 99 97 – 0

Fachliche und technische Fragen beantwortet unser aus Finanzdienstleistungs- und IT-Profis bestehender Support